Поздней ночью к Дамблодору приходит Том Ридл и просит принять его на работу учителем. Они долго разговаривают и не смотря на все предостирежения разума, Дамблдор все же берет Риддла на работу, да еще и учителем Защиты от Темных искувств. Риддл естьественно не собираеться учить обороне, а наоборот, пытается научить учеников самым опасным проклятьям, что ему в некотором роде удается. Он собирает учеников со всего Хогвартса, в которых видит своих последователей и пламенными речами убеждает их в своей правоте, в низости грязнокровных волшебников и в нужности их "истребления". Тайные собрания под его руководством проходят по вечерам в подвалах замка где присутствуют практически все слизеринцы. Но как ни странно главным последователем телем Темного Лорда, так том просит себя называть, становится никто иной как Джеймс Поттер, отважный Гриффиндорец. Он и его лучший друг Сириус так же ходят на эти тайные собрания.